钱诚天眼：6股争霸2月2日牛妖股风云录（一）

　　

　　2026年2月2日，A股三大指数早盘集体跳水，沪指、深成指、创业板指半日跌幅均超1%，北证50也未能幸免。超3500只个股下跌，成交额较前一日缩量近3000亿，市场情绪谨慎。盘面上，受国际大宗商品价格剧烈波动影响，贵金属、油气、煤炭等资源周期板块领跌，资金大幅流出。

　　不过，市场并非毫无亮点。在政策强力扶持与全球AI算力需求井喷的双重推动下，电网设备、光通信、数据中心基础设施等板块逆势上扬，成为黯淡市况中的结构性亮点。六只中低位个股强势涨停，拉开“牛妖股”争霸大幕。

　　1.紧扣双主线：均围绕AI算力基础设施与国家电网升级改造这两大核心驱动逻辑。电网设备（杭电、白云）、光通信（通鼎、长飞）、数据中心（名雕）、新能源车（西上海）等，都处于确定性高的产业趋势中。

　　2.中低位优势：启动前股价多处于相对低位或中期调整后，流通盘适中，便于资金撬动，在市场低迷时易成短线.催化剂助力：

　　上涨逻辑：身处光通信高景气赛道，拟出售子公司部分股权回笼资金，被市场解读为聚焦主业、优化资产的积极信号。

　　上涨逻辑：受益于“变压器满产”及全球AI用电需求，特高压导线和超薄锂电铜箔项目有实质进展。

　　上涨逻辑：电网设备核心标的，中标国网大单；数据中心电力方案落地算力中心；海外订单突破；上调回购价彰显信心。

　　上涨逻辑：作为汽车全产业链服务商，深度绑定比亚迪、蔚来、理想等头部新能源车企，受益于新能源车产销增长及“统一大市场”物流体系建设。

　　上涨逻辑：成立全资AI软件公司（广东云犀互动），业务延伸至人工智能基础软件开发，引发转型想象。

　　上涨逻辑：全球空芯光纤产业化领先者，助力国内三大运营商开通首条商用线路，被视为下一代算力网络革命性介质；布局800G硅光模块及CPO，卡位高端。

　　短期走势难测，但可基于当前信息强度、行业地位与催化剂密度进行简单推演。2月2日的市场，是周期退潮与科技成长的激烈对话。这六只“牛妖股”的躁动，是资金在迷茫中寻找确定性的体现。谁能在这场争霸中胜出，既取决于行业β，更取决于公司自身α的兑现能力。市场瞬息万变，价值与成长主线永恒，明日之战，且看风云变幻。